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信息产业自主可控初具规模 未来增值潜力巨大
添加时间:2018-09-13    阅读次数:141   作者:SHZQB
 

 

 

        信息领域的核心技术关乎国家安全和经济民生,实现自主可控的意义和市场价值不容忽视,实现从信息终端到应用软件的自主可控是保障网络安全、信息安全的前提。可控性是实现信息安全的重要安全目标,自主性是指核心技术、关键零部件、各类软件全都实现自研和自造。自主可控是指依靠自身研发设计,全面掌握产品核心技术,实现信息系统从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的全程可控。

  2017年,我国集成电路市场需求达到1.3万亿人民币,占全球集成电路市场比例超过50%。相比全球几乎没有增长的集成电路市场,目前我国仍可以保持年均8%的需求增长率。随着我国科技行业的不断发展,预计未来我国对集成电路的需求依然保持高位。

  我国自主可控领域的生态环境正在形成,国产品牌稳步发展。随着近年来自主可控和网络安全需求的不断加大,我国在自主可控领域逐渐形成自主的生态环境,形成了以中国电子、中国电科以及中科院为主的三大自主可控核心军团,并涌现出一批优秀国产厂商,共同推动我国自主可控产业的迅速发展。

 

  自主可控是信息安全的基础前提

  信息化在我国各行业的渗透率正在进一步提升,保障信息安全变得尤为重要。我国信息终端渗透率极高,2016年每百人使用计算机数为130台,每百人使用手机数量为96部。在媒体、金融、零售等行业,我们都体验到了较高的数字化水平,零售电商交易额占比达到全球总量的42%,移动支付业务额则是美国的11倍。

  信息技术支撑各行业的高效运行,我们可以感受到工作和生活中对于信息终端和软件应用的依赖程度。正因如此,生产和生活数据的获取、运行、存储都需要依靠信息终端,并通过网络传送,而在这一过程中,时刻有被攻击和暴露的风险。

  信息领域的核心技术关乎国家安全和经济民生,实现自主可控的意义和市场价值不容忽视,实现从信息终端到应用软件的自主可控是保障网络安全、信息安全的前提。可控性是实现信息安全的重要安全目标,自主性是指核心技术、关键零部件、各类软件全都实现自研和自造。自主可控是指依靠自身研发设计,全面掌握产品核心技术,实现信息系统从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的全程可控。

  我国对于信息领域核心技术的积累已有20多年的时间。早在1986年,我国就启动了“863”计划(高技术研究发展计划),旨在提高我国自主创新能力,坚持战略性、前沿性和前瞻性。2006年,我国发布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》,核高基成为与载人航天、探月工程并列的16个重大科技专项之一。

  核高基为现阶段自主可控发展奠定了较好基础。初步统计,截至2017年,共有近500家单位参与专项研发,累计投入5万名研发人员,申请专利8900余项,发布标准700余项,新增产值1300多亿元。在重大专项的支持下,核心电子器件与国外的差距由15年以上缩短到5年,并支撑装备核心电子器件自主保障率从原先不足30%提升至85%以上。飞腾、龙芯、申威和兆芯等CPU的单核性能比“十二五”初期提高了5倍,移动终端CPU设计技术已与国际主流水平同步。

  安全事件频发加剧倒逼产业发展

  国际形势变化和各类信息安全事件敲响警钟。近年来,Windows蓝屏事件、“棱镜门”电子监控事件、WindowsXP停止提供服务、Windows8存在重大安全漏洞、硬盘被植入间谍软件等关乎个人隐私、信息和网络安全的事件频繁发生,这些安全事件严重危害了个人和企业的经济利益、生命安全,甚至是国家的安全。因此,信息泄露事件的频发也刺激了国家和企业对信息安全产品的需求。

  各方共同支持自主可控发展

  2014年5月,国家互联网信息办公室公布出台了网络信息安全审查制度。2017年6月1日,网络安全法正式实施。此外,2014年成立了国家集成电路产业发展领导小组,强化产业发展的顶层设计、统筹协调和资源调度。

  真正实现自主可控需要从产业链的各部分都使用自主研发、安全可靠的产品。一台完整的个人电脑至少应该包含基础硬件系统、基础软件系统两部分,基础硬件中又包含核心元器件。在这样一台电脑上,可以继续安装各种应用软件和行业解决方案系统,来满足日常工作需求。

  芯片:集成电路需求大国 高端产品依赖进口

  目前,我国是集成电路需求最大的国家,需求超过万亿元,增速远超全球平均水平。我国是电子、通信、汽车、工业自动化等产业的终端消费市场,对集成电路的需求量非常大,而本土集成电路产业规模依然较小,供求缺口较大,产业的进口额远高于出口额。

  2017年,我国集成电路市场需求达到1.3万亿人民币,占全球集成电路市场比例超过50%。相比全球几乎没有增长的集成电路市场,目前我国仍可以保持年均8%的增长率。随着我国科技行业的不断发展,预计未来我国对集成电路的需求依然保持高位。IBS预测,到2020年,我国集成电路的需求量将占据全球60%的份额。

  2016年我国集成电路产业销售额为4335.5亿元,同比增长20.1%,远高于全球的平均增长率。据中国半导体行业协会预测,2018年至2020年,我国集成电路行业销售额的年均复合增长率约为20.2%,到2020年,我国集成电路产业销售额将达9300亿元。

  根据海关总署数据,集成电路进口额从2015年起已连续3年超过原油,成为我国进口额最大的商品。据统计,2017年我国集成电路进口额达到2601.16亿美元。

  在高端集成电路方面,我国与国外仍有较大的差距。从供给结构来说,在需求端,2016年国内市场对28nm以下集成电路产品的需求占据55%的份额;而在供给端,目前国内能够提供28nm技术解决方案的企业屈指可数。目前,我国集成电路设计企业的主流产品仍然集中在中低端。

  随着移动设备的兴起,微处理器的参与者增加。从高端专用微处理器销售额来看,ICInsights最新报告显示,过去5年,应用于平板电脑与智能手机的移动系统芯片和嵌入式处理器增长最快。在相当长的一段时间内,全球微处理器75%以上的市场份额被英特尔一家拿走。而在服务器和桌面电脑领域,国产芯片渗透率极低,Intel市占率占据绝对优势。

  服务器:国产品牌占比提升 云计算新架构助力自主可控

  Statista统计数据显示,2011年至2017年全球服务器销量稳步上升,2017年达到1145万台,收入规模为652亿美元,增速达22.85%。根据Gartner的数据,2018年第一季度全球服务器收入和出货量继续保持强劲增长势头,收入增幅达33.4%,出货量则同比增长17.3%。

  目前,我国X86服务器市场继续保持高速增长态势,国产X86服务器品牌已占据70%的份额。2014年至2017年,我国X86服务器一直维持21%左右的年均增长率。IDC报告显示,2018年第一季度我国X86服务器市场出货量达到了66.63万台,同比增长32.6%;市场规模为31.58亿美元,同比增长68.9%。目前国产X86服务器品牌已占据70%的市场份额,在前七大厂商中,国外厂商仅剩戴尔一家。

  基础软件:政策推进加速 重在生态构建

  软件可以分为基础软件和应用软件,基础软件是驱动硬件,提供基本功能,也是供应用软件运行的平台。基础软件包括操作系统、数据库和中间件等。

  目前,全球市场操作系统收入超过300亿美元,Windows系统仍占据主导地位。从2014年Statista的统计数据看,操作系统年收入约为328亿美元,2010年至2014年基本保持这个水平。在全球范围内,PC桌面操作系统的市场中,Windows一直占据80%以上的份额。

  在国产操作系统中,中标麒麟市占率名列第一。赛迪在2017年的IT市场调研报告中提到,中标麒麟操作系统连续七年上榜中国Linux市场占有率第一。目前,中标麒麟产品已经满足了中低端应用需求,正在向中高端应用发展。

  根据赛迪统计,2016年普华基础软件股份有限公司在我国Linux操作系统市场的销售总额为1.053亿元人民币,市场占有率为18.3%。由此可以推测出,2016年整个PC桌面操作系统市场规模约为115亿元左右。

  我国数据库市场规模超过百亿元,国产品牌渗透率仅为4%。根据Wind显示,2009年以来我国数据库市场规模逐年上升,2017年市场规模达到115亿元,国产数据库的市场份额不足5亿元。Oracle、IBM和Microsoft分别以41%、12%和7%的市场份额在国内市场中遥遥领先,而国产数据库仅有4%的份额。

  计世资讯数据显示,2016年我国中间件的市场规模为55.3亿元,预计到2019年将达80.7亿元,年复合增长率为13.4%。整体上看,国产化可替代的市场空间正在稳步上升。随着近年来政策和资金的不断支持,中间件领域内的国产品牌争相发力,呈现百花齐放的局面,涌现出以东方通(13.250, 0.10,0.76%)、普元等为代表的国产厂商。中间件总体行业结构相对稳定,金融、电信等具有重要战略地位的行业领域需求最大。由此可见,中间件产业关乎国家安危,其自主可控迫在眉睫,也势在必行。

  国产软件在移动端有望实现弯道超车

  移动智能终端的普及、移动办公场景的日益成熟以及广告变现方式的日趋完善,带动了办公软件的腾飞。随着全球移动互联网应用的发展,以智能手机为代表的智能移动终端日益普及,客户移动办公的需求持续增强,为整个市场带来很大的发展空间。据计世资讯统计,2016年我国基础办公软件市场规模为71.48亿元,较2015年同比增长8.6%。预计到2021年,行业的市场规模将达109.18亿元,年均复合增长率为8.8%。

  目前国产办公软件商主要有金山股份(2.200, 0.03, 1.38%)、中标普华等,市场占有率较低,但由于国产办公软件对个人用户采取免费政策,营业收入主要来自相关部门、企业用户,近年来进步较快。但在移动端办公套件行业又是另外一种情况,据计世资讯的调研数据显示,目前金山WPSOffice在移动端的渗透率达到了73.21%,MicrosoftOffice系列在移动端的渗透率为44.62%。

  WPS跻身办公软件第一梯队,收入增长迅速,活跃用户基础具备长期变现潜力。金山软件为金山办公第一大股东,目前间接持有其67.5%的股份,2014年至2016年实现营业收入2.83亿元、3.94亿元和5.45亿元,增长迅速。其中,互联网广告拓展营收规模快速增长,办公软件产品使用授权近年来营收稳步提升,可以预期,基于良好的移动客户基础,随着国产办公软件的不断发力,国产办公软件的前景值得看好。

  云计算有望助力自主可控弯道超车

  随着技术升级,底层计算架构不断演进,分布式架构有望成为主流。Gartner预测,企业用户将从基于设备的IT建设模型向基于单个用户需求的云计算模式转变。云计算利用分布式架构,让计算资源按需分配。在建设上,多服务器的计算资源被虚拟化,并合理分配,单一节点宕机,对整体运行几乎没有影响。

  因此,自主可控路线并不是简单的一一替代,而是可以借助新计算架构进行弯道超车。从产业发展角度看,行业数字化转型需求迫切。X86的云计算架构具备很好的扩展性,有利于进行快速迭代,有利于帮助产业进行业务创新。现在,金融行业已经逐步开始布局云计算,利用弹性计算资源服务长尾客户,辅助金融创新。

  国有企业稳步成长壮大

  我国自主可控领域的生态环境正在形成,国产品牌稳步发展。随着近年来自主可控和网络安全需求的不断加大,我国在自主可控领域逐渐形成自主的生态环境,形成了以中国电子、中国电科以及中科院为主的三大自主可控核心军团,并涌现出一批优秀国产厂商,共同推动我国自主可控产业的迅速发展。

  中国电子信息产业集团有限公司

  作为我国最大的国有综合性IT企业集团,中国电子把网络安全和信息化定位为集团公司的主要工程之一,不断提升基于自主可控、自主可信的网络安全核心能力。通过不断发展,中国电子形成了覆盖核心芯片产品、基础软件产品、操作系统、数据库、中间件、平台软件产品、整机产品、网络安全应用产品、服务产品的产品体系,以及适配、集成、迁移等整体解决方案。目前公司国产自主可控产品线已基本齐全,单个产品的功能和性能已经接近、达到甚至超过国外同类产品水平。

  中国电子科技集团有限公司

  2008年起,中国电科逐步建立起覆盖安全芯片、固件、服务器、操作系统、网络、数据库、中间件、业务应用等领域的完整产品体系。中国电科同国产龙芯、申威等CPU、昆仑固件以及整机厂商进行紧密合作、深入优化,打造了自主可控、安全可靠的基础软硬件一体化平台,形成了服务器系统平台、桌面系统平台以及嵌入式系统平台,初步具备对国外同类产品的替代能力。

  中科院系

  中国科学院选择通用处理器这一国家战略产品作为重要的攻关目标,在2001年初成立龙芯课题组,进行龙芯处理器的研发。此外,1996年中科院联合科技部等,组建了国家高新技术企业中科曙光(47.230, 0.24, 0.51%)。目前中科曙光正逐步从硬件提供商向云计算服务商迈进,基于“服务器+高性能计算机+存储+云计算+安全”产品线进行全面布局。

  应用生态初具规模 盈利释放仍需时间

  我国应用生态已经开启,产业联盟纷纷成立。与CPU+OS厂商主导的全球基础软硬件应用生态稍有不同,国产基础软硬件应用生态以自主可控为链条,以国产核心软硬件企业为龙头,以核心行业等用户作基础,以政策为支撑,在我国经济增长的驱动下,逐渐完善。

  作为国内领先的综合IT服务提供商,中国软件(27.510, 0.73, 2.73%)拥有完整的从操作系统、数据库、中间件、安全产品到应用系统的业务链条,覆盖交通、知识产权、金融、能源等国民经济重要领域。围绕飞腾1500ACPU+麒麟OS构建的新一代的生态环境建设进一步向纵深发展,应用前景十分广阔。

  自主可控应用已初具生态规模,未来增值服务潜力巨大。目前一大批国内优秀厂商的自主可控产品已在示范项目中成功应用。此外,对金融等领域的渗透也开始加快。具备完整自主可控产业链条的厂商不受产业链上下游的制约,竞争力更强,最终形成在产业生态系统的自主可控基础上营造一个支撑该产业链的生态系统,增值服务潜力巨大,但利润释放还需要时间。为此,我们看好具有平台整合能力且获得国家特一级资质的信息系统集成商。2013年9月29日,工信部向中国软件等4家企业颁发了“计算机信息系统集成特一级企业资质证书”。2014年在原有4家企业的基础上,又新增了四家企业获得了《国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业证书》,这些企业将成为行业内安全可靠的计算机信息系统集成重点企业,将参与金融、电信、交通、能源等重要领域安全可靠信息系统的建设和保障。目前,获得《国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业证书》的8家企业分别为中国软件、东软集团(11.540, 0.18, 1.58%)浪潮软件(18.890, 0.49, 2.66%)太极股份(31.610, 0.75, 2.43%)东华软件(9.130, 0.29, 3.28%)同方股份(9.450, 0.05, 0.53%)航天信息(30.220, 0.71, 2.41%)神州信息(11.740, 0.21, 1.82%)

  对于信息产业而言,自主可控在未来一段时间将成为行业热点,相关公司有望迎来业绩增长。从长期来看,在自主可控建设过程中,芯片国产化和生态构建最重要,而在新的技术手段下,并不需要实现一一替换,云计算有望帮助我国实现自主可控的弯道超车。因此,我们重点推荐中科曙光(芯片)、浪潮信息(25.960, 0.07, 0.27%)(服务器)、金山软件(办公套件)。建议关注:中国长城(6.520, 0.08, 1.24%)(整机,操作系统)和东方通(中间件)。

  此外,我们看好自主可控产品在专有领域的表现,特别是其中的电子公文应用产品的率先推广。在投资标的的选择上,大型集成商将直接受益于自主可控的大型采购活动。其中,直接自备自主可控产业链中多个领域能力的国有集成商将最受益。因此,我们推荐具有“特一级”资质的国有企业中国软件、太极股份。

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